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上证报中国证券网讯(记者 张欣然)4月21日,南山集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)成功发行,本期债券由金圆统一证券担任独家主承销商,发行规模为25.5亿元,为全国首单双品种混搭可交债。
据悉,本次可交换债开创性地采用双品种1:2比例混搭配售发行,同步发行偏股型和偏债型可交换债。
据金圆统一证券介绍,对于发行人来说,偏股偏债双品种混搭配售,可以在企业未来稀释一定股权的情况下,获得三倍规模的融资,满足发行人“惜售股票”的诉求。对于投资者来说,偏股偏债双品种混搭配售,可以在获得确定性固定收益时,通过偏股品种的期权价值,满足“固收+”的资产配置需要。
金圆统一证券投资银行部负责人王金波表示,作为独家主承销商,其公司在南山可交债上推陈出新,是市场首单混搭可交债项目,通过与发行人和投资者反复沟通,量身定制,在产品设计上达成了发行人和投资者的共识和共赢。
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